Untuk bertahan hidup, JD (Junk Dog) ikut serta dalam pertandingan tinju ilegal. Ia tak bisa mengikuti pertandingan tinju resmi dikarenakan tak memiliki tanda pengenal sebagai penduduk yang sah. Dia pun terpaksa ikut dalam pertandingan tinju ilegal yang mengharuskannya mengalah agar mendapatkan banyak uang dalam taruhan penonton. Suatu ketika di jalan ia bertemu dengan sang juara tinju yang menjadi kandidat pemenang dalam Kejuaraan Tinju Dunia, Megalonia. Dalam pertemuan pertama tersebut, keduanya langsung meninggalkan kesan permusuhan yang membawanya keduanya dalam pertandingan tinju yang entah seperti apakah hasilnya.